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匯添富的2017

中國基金報 2018-01-01 09:00:00 字號：大中小

2017年投資收官，這是長期價值投資者的大捷之年。回望這一年，A股回歸價值投資本源，彰顯投資魅力，匯添富基金等擅長價值投資、堅持長期投資理念的選股型機構取得了出色的投資業績。

2017年，匯添富基金旗下主動權益類基金、指數基金、固收類基金等各類產品業績亮眼。銀河證券基金研究中心數據顯示，截至2017年末，在上證綜指年度漲幅僅為6.56%的背景下，匯添富基金旗下有7只主動權益類基金年度漲幅超過30%，其中漲幅最高的匯添富消費行業為49.89%，在同類基金中排名第一；尤其是從長期業績來看，過去5年偏股型基金業績30強中，匯添富基金獨占4席，為所有基金公司之最。且除了主動權益類產品，匯添富旗下指數基金、保本基金、可轉債基金也產生了多只“年度冠軍”。

在出色的業績支撐下，2017年匯添富基金的公募業務、互聯網金融業務、專戶業務、養老金業務、國際業務、股權投資業務等各項業務都取得了突破性的發展，公司總資產管理規模再創新高，服務客戶數也從2016年末的4000萬激增至2017年末的6000萬。東財Choice數據顯示，2017年匯添富基金非貨幣公募規模為1883.36億元，排名行業第7。

不忘初心，方得始終。業績與規模雙雙穩進的背后，是匯添富基金對于長期價值投資的理念及一切從長期出發的經營理念的堅持，也是對于客戶利益第一的價值觀及堅持金融服務實體經濟的使命的堅持。

股債雙線告捷

2017年，在經濟溫和復蘇的背景下，機構投資者持續入市，一系列有力的監管政策陸續出臺，新時期的A股市場開始回歸價值投資本源，白馬股一鳴驚人。匯添富基金的投資理念和投資專長在2017年的市場中大展身手，公司旗下權益類產品全線開花。

銀河證券基金研究中心數據顯示，截至2017年末，匯添富基金旗下的權益類基金漲幅居前，并產生了多個同類冠軍——匯添富消費行業、匯添富藍籌穩健、匯添富成長焦點、匯添富高端制造、匯添富多策略、匯添富美麗30 和匯添富優勢精選等7只產品的漲幅超過30%，產品只數在前十大基金公司中排名第一。其中，匯添富消費行業2017年大漲49.89%，在同類基金中排名第一；匯添富藍籌穩健2017年大漲46.09%，在同類基金中也排名第一；匯添富成長焦點2017年大漲45.17%，在342只同類產品中排名12；匯添富優勢精選2017年大漲32.51%，在136只同類產品中排名前10；匯添富多策略成立僅一年半，但業績卓著，該基金2017年以來收益達到33.37%，位列同類基金第一。

更加難能可貴的是，匯添富旗下這些基金不僅短期業績出色，也能夠在投資長跑中持續勝出。過去5年，A股先后經歷了震蕩市、成長股牛市、熊市和白馬股牛市，在這輪完整的業績考驗期中，匯添富旗下產品以亮眼的業績表現驗證了匯添富出色的長期投資能力。WIND數據顯示，過去5年偏股型基金業績30強中，匯添富基金獨占4席，分別為匯添富民營活力（267.25%）、匯添富成長焦點（232.57%）、匯添富價值精選（216.30%）、匯添富藍籌穩健（212.65%），數量之多為所有基金公司之最。

擁有多只長跑健將型產品，匯添富基金的整體主動股票管理投資能力也順理成章繼續領跑大型基金公司。根據WIND數據統計，截至2017年末，匯添富基金旗下主動權益類基金過去5年的平均收益率達159.68%，繼續位列規模前十大基金公司第一位，且已連續三年保持著該成績。

指數基金方面，2017年，匯添富中證主要消費ETF的漲幅高達59.53%，過去1年、過去3年業績排名均位居同類產品第1；匯添富恒生B 過去1年的凈值漲幅高達50.93%，其過去1年、過去2年和過去3年業績排名也均拔得頭籌。

除了主動權益類基金繼續保持優勢外，匯添富旗下固收類產品也碩果累累。2017年，匯添富基金所有4只保本基金全部進入同類產品前五名。匯添富保鑫、匯添富盈鑫、匯添富盈穩、匯添富盈安在全市場120只保本基金中的業績排名分列第1、2、3、5 位，2017年的業績均超過7%，是同期保本基金平均收益率的2倍有余。

雖然2017年債券市場調整幅度較大，但匯添富旗下債券基金逆勢而上，業績亦可圈可點。其中，匯添富可轉債2017年以11.26%的收益奪得同類第1的寶座，匯添富6月紅添利過去1年排名同類第2。

業務多點突破

在出色的業績支撐下，匯添富基金的各項業務2017年繼續保持著穩健的增速，總體資產管理規模較年初增長超過20%，服務客戶數6000萬戶，增長超過50%。除了業績大放異彩的公募業務外，匯添富基金的互聯網金融業務、專戶業務、養老金業務、國際業務、股權投資業務等各項業務都取得了突破性的發展。

2017年，匯添富互聯網金融平臺的業務規模、客戶數、企業客戶數均全面突破歷史峰值。2017年以來，電商平臺新版現金寶APP上線，在原有功能改進優化的基礎上，增加了養老金、智能投顧、工資寶等新功能模塊，全面提升了客戶體驗。

匯添富的專戶業務也在2017年取得了穩步的增長，專戶管理規模較年初增長超過20%，截至2017年6月底，匯添富管理的業外受托保險資金規摸排名第一；專戶投資業績優異、屢獲殊榮，榮獲中國人壽境內市場化委托投資管理人大會頒發的五大獎項，是該評比中獲獎最多的基金公司，并榮獲“金鼎獎”頒發的專戶業務最佳口碑基金公司。

繼2016年12月獲得基本養老保險基金投資管理人資格后，匯添富基金于2017年進一步加大了對養老金業務的戰略投入，包括投研建設、業務及產品研究、投資者教育等。2017年12月9日，匯添富基金承辦了由中國養老金融50人論壇發起主辦的中國養老金融50人論壇2017年年會，來自海內外養老金領域的300余名專家參會，引起了社會各界的強烈反響。

2017年，港股市場表現出色，匯添富基金踏準行情，港股投資及海外債券投資業績持續優異，匯添富中港策略基金保持晨星三年5星評級。同時，通過香港子公司與母公司的兩地一體化運營、垂直化管理，匯添富基金的國際業務在協同發展方面取得顯著成效，總資產管理規模突破百億。

2017年也是監管強化年，在資管回歸業務本源的行業背景下，匯添富資本積極履行“金融支持實體經濟”的使命，進一步推進PE業務的發展，PE品牌已初步建立。2017年，匯添富加大了對新興消費、能源環保、醫療教育等重點領域的布局力度。

不忘初心 方得始終

在匯添富基金看來，2017年投資的勝利首先是價值觀的勝利。匯添富基金從成立之初就確立了“以深入的企業基本面分析為立足點，挑選高質量的證券，把握市場脈絡，做中長期投資布局，以獲得持續穩定增長的較高的長期投資收益”的投資理念。2017年的行情趨勢與匯添富一貫秉持的投資理念不謀而合，憑借出色的價值投資能力，加上準確的市場判斷，匯添富在這波行情中整體業績亮眼。

除了投資理念著眼于長期以外，匯添富的經營理念也強調一切從長期出發。同樣以選股為例，眾所周知，權益類投資是一家資產管理機構核心競爭力的重要體現，匯添富基金從成立的第一天就選擇一條最難的進取之路——他們要做中國證券市場的“選股專家”。成立13年來，匯添富基金始終不忘初心，并堅持兩個“長期”，一個是始終堅持將主動投資能力的錘煉放在公司發展的首位，一個是始終堅持長期投資，賺企業成長的錢。

2017年以來，隨著“資管回歸本源”、“金融服務實體經濟”逐漸深入人心，匯添富基金的核心競爭力開始充分凸顯。從規模來看，早在2015年，匯添富基金主動投資股票方向的基金管理規模就突破了千億大關，在國內基金公司中一直保持排名領先；從業績來看，截至2017年末，匯添富基金旗下主動權益類基金過去5年的平均收益率位列規模前十大基金公司第一位。兩方面的數據都含金量十足，且都得益于對長期的堅持。

無獨有偶，匯添富基金對于互聯網金融業務的投入、對于國際業務的前瞻布局，以及始終堅持開展子公司主動管理業務等，都彰顯出這家公司對于“一切從長期出發”的堅持。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，改革開放40周年，也是基金行業誕生20周年。從A股生態來看，機構投資者比重的持續提升和監管政策對回歸本源的強調，正在深遠影響著A股的估值體系，市場將變得越來越有效；從資產管理行業生態來看，《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》的出臺，也將促進“資管回歸本源”，有利于大資管的長期健康發展。綜合來看，基金行業正面臨著前所未有的外部發展環境，像匯添富基金這樣以主動管理為核心競爭力的價值型投資機構有望迎來更好的發展機遇期。（CIS）

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