匯添富優勢精選混合開放式證券投資基金是匯添富基金管理有限公司旗下第一只開放式混合型基金,該基金設立于2005年8月,截至2013年年中,該基金的資產規模為28.07億元,份額為22.45億份。
歷史業績:添富優勢歷經牛熊轉換,牛市震蕩市表現俱佳。截至2013年7月17日,自設立以來凈值增長446.47%,超越同期上證指數372.06個百分點。該基金在牛市中大幅上漲:2006年該基金累計凈值上漲155.17%,2007年該基金累計凈值上漲144.52%;不僅如此,該基金同樣經得起震蕩市場的考驗,在寬幅震蕩的2012年,累計凈值逆勢上漲12.51%,在同期可比的170只混合型基金中排名第10位,超越同期上證指數9.34個百分點,今年以來,市場震蕩向下,該基金凈值累計上漲14.45%,超越同期上證指數24.33%,業績表現持續突出。
投資風格:倉位調整靈活、選股能力突出。該基金成立以來,緊隨市場行情變化,倉位調整靈活,積極分享市場上漲帶來的收益并有效規避市場下跌的系統性風險:2008年3季度倉位最低達42.70%,2007年4季度倉位高達92.83%,在震蕩市場行情中,該基金保持在70%-90%之間的倉位水平,并不斷靈活調整。同時,出色的選股能力也是該基金表現優異的重要原因,在個股選擇上,該基金明確界定持續競爭優勢企業:主要指公司治理結構完善、管理層優秀,并在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或者多方面難以被競爭對手在短時間內模仿或者超越的競爭優勢企業,并對優勢企業個股進行精選;在實際運作中,該基金運用優勢企業評估系統,定量分析和定性分析相結合,并相對集中的在生物醫藥、食品飲料、金融保險業和建筑業等行業集中選擇優勢企業,其重倉股天士力、上海家化、招商銀行、格力電器等為基金業績提供了有力的支撐。
投資建議及風險提示:添富優勢基金屬于混合型基金中的積極配置型品種,適合風險承受能力較強,并期望獲得較高收益的投資者。